设计审核流程的操作步骤

浏览次数:1894 最新更新:老慢 于 2023-09-09

审核流程

在前面了解了数据填报及Excel数据的批量导入功能后,对于企业存在多个分支机构时,需要从基层在线收集数据,确保数据安全的同时还需要流程审批以确保数据的准确性,Spreadsheet的审核流程功能来帮您轻松实现!

1.审核流程概述

1.1适用场景

场景一:一些大型企业中,由于组织结构和权力体系比较复杂,可能同样的申请事宜,有些子机构只需要一级审核就可以,但有些子机构可能需要级甚至多级审核才行。例如:同样是出差报销,可能市场部只需要市场老总审批就可以了,但支撑部的报销申请却需要本部门老总和市场部老总审批才可以。类似这样的场景都可以通过审核流程来实现。

场景二:大多数企业在日常工作中都会有数据采集的需求,比如每个季度经常会有一些报表需要让不同部门的人员进行同时填报。而为了让不同部门的人看不到其他部门填报的数据,他们往往会采用创建Excel的方式下发给各部门的填报人员,填报完再由收集人合并到同个表格中,再将整理好的表格发送给领导审核。虽然使用Excel可以完成我们日常工作中基本的数据采集工作,但很明显整个流程操作起来繁琐且收集的数据也不便于保存,并且当填报的数据领导审核不通过时会耗费大量的沟通成本,工作效率无法保障。

流程分类主要分三类:

1.会签流程:

一个节点里有多个负责人,他们能同时收到流程待办,且所有负责人都同意时才能通过,这样流程就叫会签流程。

2.条件流程:

流程有多个分支,数据往哪里流转,由预先设置好的流转条件来决定。此类流程即为条件流程。

3.并发流程:

并发节点就是几个并行的流程节点,需要同时收到待办数据,并各自填写自己的内容。当这些节点都点击「提交」,数据才合并进入下面的共同节点。

1.2功能简介

Spreadsheet为您提供一整套完备的多级填报审核流程,在数据采集的基础上,还为您实现工作中流程的灵活审批及动态流转。其中由以下三个环节完成审核流程业务如下图所示:

                         

(1)流程开发:管理员用户在审核流程中承当的是设计流程职责。

(2) 流程发布:流程发起人对相关流程进行发布,具备权限的用户可进入该流程完成填 报或审核。

(3)流程使用:使用用户根据流程设计链路完成相应任务,完成数据的天填报、审核和查看及流程审核。

2.审核流程如何使用?

Spreadsheet审核流程分为两个部分:审核流程的开发与使用(含流程的发布)。

2.1如何开发审核流程

审核流程功能的开发步骤如下:

                           

功能步骤

 功能简介

1.定义组织结构

新建审核填报相关人员的所属组、用户、角色,并给分配相关操作权限

让用户有系统中的菜单、审核流程、及具体的报表资源有对应的功能入口

2.数据准备

a.创建填报库及填报数据库表

b.在系统中连接填报库,并在数据库管理中添加此表:

c.创建数据集(支持即席、透视、SQL数据集)

3.报表制作

a.设计表样

b.从数据集/数据库表中拖拽到对应单元格里:

c.设置回写规则、填报属性

d.报表功能调整:如规范单元格格式、单元格引用参数、条件格式、函数运用、报表权限等等

e.保存报表,发布报表到服务器端

4.建立业务流程

a.对业务流程进行需求分析

b.在“公共设置”界面单击“新建流程”快捷菜单,进入“新建流程”初始界面

c.绘制审核填报流程

d.保存并启用流程

 5.资源授权

对涉及到流程的数据集、报表、流程进行资源授权

2.2如何使用审核流程?

审核流程开发完毕后,就可以进行使用了。在正式使用之前需要流程发起人启动对应的流程,使得流程在系统中开始运作。审核流程的使用步骤如下:

使用步骤 功能简介

1.流程发布

发起人发起流程:打开快捷入口“代办”图像,进入“我的代办””页面,选择对应的流程

进入流程信息确认页面,确认信息后点击 提交 按钮,流程发起完成。处于流程中相关人员会收到代办信息

2.数据填报:

填报人员在系统首页收到代办消息,点击进入填写数据及查看流程状态

3.审核数据:

3.填报审批的示例索引

示例详情链接

内容简介

流程设计

并行流程-预算计划审批

总公司组织今年的团建活动前,要求各分公司将活动预算计划好,提交后分别走各分公司的审核流程,再上报到总公司。

其中,北京分公司需要通过北京分公司领导审核,广州分公司需要通过广州分公司领导审核和区域领导审核。

审批流程可以应用很多种情况,除了上述介绍的“预算审批”案例,也支持用嵌套的方式来实现审核流程以及常规的业务流程如请假等。

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