快速制作你的第一张电子表格报表

浏览次数:6351 最新更新:杨礼显 于 2023-12-21

你可能已经花了不少时间了解Smartbi Spreadsheet 电子表格软件了,但看的再多,也不如亲自上手做一个感受更真切。下面就开始体验之旅,快速开始并完成你的第一张电子表格报表的制作,体验上手入门的容易,也充分感受电子表格的真实魅力!

1、准备工作

Smartbi Spreadsheet 电子表格软件是一个B/S架构的软件,它有个服务端,所以需要先下载、安装、并启动服务器,才能开始后面的报表制作、发布、浏览等步骤。

  • 首先从思迈特官网上,下载Smartbi 电子表格软件。初次体验,建议下载Windows版本。它是一个标准的Windows安装程序,按照向导指引一步步完成安装过程即可。
  • 下一步,从Windows开始菜单中,“启动Smartbi Spreadsheet服务”,如下图。

  • 启动完成后,可以再从Windows开始菜单中,“访问Smartbi Spreadsheet”,如下图。

    2、第一张报表的制作过程

    Spreadsheet电子表格报表的制作过程因为过于简单,所以不必紧张。接下来我们一起来尝试做一张报表看看,制作报表的常规步骤如下:数据准备 -> 制作报表 -> 发布分享。

    准备数据

    首先登录到Smartbi Spreadsheet。使用安装过程中向导步骤中提供的系统默认用户名admin及其密码登录,如果是初次登录,会提示你修改默认密码,按提示操作即可。

    登录电子表格软件

    1.创建数据集

    根据需要制作的报表创建数据集,在本示例中我们选择创建即席查询数据集。从左侧导航栏点击进入“数据准备”页面,然后点击“即席查询数据集”入口按钮,如下图。

    创建即席查询数据集

    2.选择数据

    选已连接好的数据(可以选择业务主题和数据源)。

    选择业务主题

    3.筛选和使用数据,并创建过滤器

    在已连接的数据中,通过点击选择要查询的数据;并将字段拖放到过滤条件区生成过滤器。

    拖拽字段形成数据集

    4.保存数据集

    数据准备好之后,将数据集保存到指定位置即可。

    保存数据集

    制作报表

    接下来就进入了报表设计的阶段了。

    如果尚未安装插件,需要先安装Excel插件。从左侧导航栏点击进入“分析展现”页面。然后点击“电子表格插件下载”入口按钮,在弹出的插件下载对话框上,点击下载“Webview2”和“电子表格”插件,然后在本机安装它们。如下图。

    安装插件后,启动Office Excel或者WPS表格,你将看到Excel/WPS顶部的Smartbi选项卡。

    点击Smartbi选项卡上左侧的”设置“按钮,在弹出的设置对话框上,”服务器URL"设置为 http://localhost:18086/spreadsheet (和浏览器中的登录地址一样),然后“用户名”和“密码”输入和浏览器中一样的登录用户名/密码,点击“确定”按钮关闭设置对话框。登录成功后,你就可以开始制作报表了。

    登录成功后的界面:

    登录插件后的菜单

    创建表样

    在开始制作报表之前,我们需要创建报表的表样。创建表样至少有以下几种便捷的方式:

    1. 从原业务系统中导出表格(Excel/WPS格式)作为基础表样;
    2. 从电子表格软件的基础模板中选择报表模板作为基础表样;
    3. 在互联网上下载的好看或认为有用的表格(Excel/WPS格式)作为基础表样;
    4. 自己在Excel/WPS中画的表格作为基础表样;
    5. 从朋友、同事、其他部门同事处获得的接近的表格作为基础表样;
    6. 从其他更多渠道获得。

    可以看到,只要是格式匹配,样式觉得OK,都可以拿来马上制作报表,减少报表设计的工作量,这就是·Excel报表设计器的魅力之一。

    本例中我们选择采用第2种方式,使用内置模板来修改:

    选择报表模板

    模板修改完成之后,就是我们今天要制作的「销售收入清单表」:

    绘制报表样式

    报表设置

    1.拖放数据绑定单元格

    我们在右边数据集面板中,找到刚才创建的数据集,连选「商品类别、商品名称、收入」,拖放到B6单元格,并选择「从左到右」进行顺序的单元格的数据绑定:

    绑定数据集字段

    2.设置数据聚合方式

    我们今天要制作的是一张清单报表,因此我们选择绑定数据的单元格,设置为列表方式:

    调整字段的显示方式

    3.创建汇总数据

    同时,将「收入」列的合计数在D5单元格进行设置,怎么设置?直接写ExcelSum啊!是不是很惊喜?这是·Excel设计器的另外一个特性,直接继承Excel里面的公式函数,看:

    自定义单元格公式

    4.预览报表

    初步设计完之后,发布到服务器目录保存。

    保存报表并发布

    点击「预览」查看报表效果。看,这是预览的效果:

    预览报表效果

    可以看到:

    • 数据集中设置的过滤器被带出来了,在查看报表时用户可以根据需要进行数据筛选;
    • 合计数据正常汇总并显示;
    • 报表以清单的方式展现。

     

    5.通过条件格式展示数据

    回到报表设计界面,这次我们希望收入数据可以展现更多异常的情况,以便于我们发现问题与机会。直接使用Excel中的「条件格式」来进行数据条展现:

    用条件格式修饰

    再次预览:

    改善数据可视化

    很好,这下我们观察数据就更直观了,这将帮助我们更容易找到经营管理的问题。

    分享报表

    报表制作完成了,怎么提交给报表的用家去查看使用呢?当我们首次完成「发布」动作时,所保存的位置,可以通过Web登录,在服务器上访问到这张报表:

    从服务器上打开报表

    这里留意一点:只要不是报表的制作人员,是不需要客户端(Excel/WPS及电子表格软件插件)的,只需要有浏览器/Mobile App就可以了,同时报表也可以根据用户的需要,集成到门户/钉钉微信上,也可以通过外链实现一键分享(详见分享与发布报表结果)。

     

    这里附上一个制作清单报表的视频课程,大家都可以快速掌握使用电子表格软件制作你的第一张报表。

     

    是不是很简单?你也快来试试吧!

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