快速制作你的第一张电子表格报表

你可能已经花了不少时间了解Smartbi Spreadsheet 电子表格软件了，但看的再多，也不如亲自上手做一个感受更真切。下面就开始体验之旅，快速开始并完成你的第一张电子表格报表的制作，体验上手入门的容易，也充分感受电子表格的真实魅力！

1、准备工作

Smartbi Spreadsheet 电子表格软件是一个B/S架构的软件，它有个服务端，所以需要先下载、安装、并启动服务器，才能开始后面的报表制作、发布、浏览等步骤。

• 首先从思迈特官网上，下载Smartbi 电子表格软件。初次体验，建议下载Windows版本。它是一个标准的Windows安装程序，按照向导指引一步步完成安装过程即可。
• 下一步，从Windows开始菜单中，“启动Smartbi Spreadsheet服务”，如下图。

• 启动完成后，可以再从Windows开始菜单中，“访问Smartbi Spreadsheet”，如下图。

2、第一张报表的制作过程

Spreadsheet电子表格报表的制作过程因为过于简单，所以不必紧张。接下来我们一起来尝试做一张报表看看，制作报表的常规步骤如下：数据准备 -> 制作报表 -> 发布分享。

准备数据

首先登录到Smartbi Spreadsheet。使用安装过程中向导步骤中提供的系统默认用户名admin及其密码登录，如果是初次登录，会提示你修改默认密码，按提示操作即可。

1.创建数据集

根据需要制作的报表创建数据集，在本示例中我们选择创建即席查询数据集。从左侧导航栏点击进入“数据准备”页面，然后点击“即席查询数据集”入口按钮，如下图。

2.选择数据

选已连接好的数据（可以选择业务主题和数据源）。

3.筛选和使用数据，并创建过滤器

在已连接的数据中，通过点击选择要查询的数据；并将字段拖放到过滤条件区生成过滤器。

4.保存数据集

数据准备好之后，将数据集保存到指定位置即可。

制作报表

接下来就进入了报表设计的阶段了。

如果尚未安装插件，需要先安装Excel插件。从左侧导航栏点击进入“分析展现”页面。然后点击“电子表格插件下载”入口按钮，在弹出的插件下载对话框上，点击下载“Webview2”和“电子表格”插件，然后在本机安装它们。如下图。

安装插件后，启动Office Excel或者WPS表格，你将看到Excel/WPS顶部的Smartbi选项卡。

点击Smartbi选项卡上左侧的”设置“按钮，在弹出的设置对话框上，”服务器URL"设置为 http://localhost:18086/spreadsheet （和浏览器中的登录地址一样），然后“用户名”和“密码”输入和浏览器中一样的登录用户名/密码，点击“确定”按钮关闭设置对话框。登录成功后，你就可以开始制作报表了。

登录成功后的界面：

创建表样

在开始制作报表之前，我们需要创建报表的表样。创建表样至少有以下几种便捷的方式：

1. 从原业务系统中导出表格（Excel/WPS格式）作为基础表样；
2. 从电子表格软件的基础模板中选择报表模板作为基础表样；
3. 在互联网上下载的好看或认为有用的表格（Excel/WPS格式）作为基础表样；
4. 自己在Excel/WPS中画的表格作为基础表样；
5. 从朋友、同事、其他部门同事处获得的接近的表格作为基础表样；
6. 从其他更多渠道获得。

可以看到，只要是格式匹配，样式觉得OK，都可以拿来马上制作报表，减少报表设计的工作量，这就是真·Excel报表设计器的魅力之一。

本例中我们选择采用第2种方式，使用内置模板来修改：

模板修改完成之后，就是我们今天要制作的「销售收入清单表」：

报表设置

1.拖放数据绑定单元格

我们在右边数据集面板中，找到刚才创建的数据集，连选「商品类别、商品名称、收入」，拖放到B6单元格，并选择「从左到右」进行顺序的单元格的数据绑定：

2.设置数据聚合方式

我们今天要制作的是一张清单报表，因此我们选择绑定数据的单元格，设置为“列表”方式：

3.创建汇总数据

同时，将「收入」列的合计数在D5单元格进行设置，怎么设置？直接写Excel的Sum啊！是不是很惊喜？这是真·Excel设计器的另外一个特性，直接继承Excel里面的公式函数，看：

4.预览报表

初步设计完之后，发布到服务器目录保存。

点击「预览」查看报表效果。看，这是预览的效果：

可以看到：

• 数据集中设置的过滤器被带出来了，在查看报表时用户可以根据需要进行数据筛选；
• 合计数据正常汇总并显示；
• 报表以清单的方式展现。

5.通过条件格式展示数据

回到报表设计界面，这次我们希望收入数据可以展现更多异常的情况，以便于我们发现问题与机会。直接使用Excel中的「条件格式」来进行数据条展现：

再次预览：

很好，这下我们观察数据就更直观了，这将帮助我们更容易找到经营管理的问题。

分享报表

报表制作完成了，怎么提交给报表的“用家”去查看使用呢？当我们首次完成「发布」动作时，所保存的位置，可以通过Web登录，在服务器上访问到这张报表：

这里留意一点：只要不是报表的制作人员，是不需要“客户端（Excel/WPS及电子表格软件插件）”的，只需要有浏览器/Mobile App就可以了，同时报表也可以根据用户的需要，集成到门户/钉钉微信上，也可以通过外链实现一键分享（详见分享与发布报表结果）。

这里附上一个制作清单报表的视频课程，大家都可以快速掌握使用电子表格软件制作你的第一张报表。

是不是很简单？你也快来试试吧！

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