各位数据达人们，在日常查看报表时，你是否遇到过这些困惑？
- 看到全国销售总额很高，但具体是哪个省份贡献最大？想点进去看看详情...
- 发现某月业绩异常波动，想快速定位到是哪些区域、哪些产品线出了问题？
- 在地图上看到某个区域颜色突出，渴望深入了解该区域内部的详细分布？
这些需求，都指向一个强大的数据分析功能——“下钻”！它就像一把数据“放大镜”，让你能从汇总的、高层次的视图，一键深入到更精细的维度，层层递进，直达问题的核心。
扩展说明
Smartbi目前支持四类报表的下钻分析：
▷ 电子表格（灵活点击下钻）
▷ 仪表盘（智能联动下钻）
▷ 透视分析（通过跳转规则实现）
▷ 即席查询（通过跳转规则实现）
本文重点详解电子表格和仪表盘的下钻操作。若需了解透视分析或即席查询如何实现类似下钻效果，可参考跳转规则文档：
• 即席查询跳转规则
• 透视分析跳转规则
接下来，我们将聚焦电子表格和仪表盘，手把手教你在两种主流报表中实现各类下钻场景！
先来划重点：电子表格 vs 仪表盘，下钻功能这样选！
场景
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电子表格
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仪表盘
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下钻需求
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• 跨任意报表类型下钻（如图表→表格）
• 可跳转到非关联报表（如销售报表→库存明细）
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• 同组件类型自动连续钻取（如柱图年→月→日）
• 支持地理地图的逐级聚焦（全国→省→市）
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实现原理
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通过跳转规则实现：
• 需预先设计多级报表（源报表+目标报表）
• 依赖参数传递
• 本质是报表间的页面跳转
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基于数据模型层次结构：
• 需预先定义层次（时间/地理/自定义）
• 自动下钻（无需跳转规则）
• 在同一组件内动态聚焦细节
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一、仪表盘：自动化层次分析
1. 仪表盘下钻概述
1.1 支持层级下钻的组件
- 支持自动下钻：图形和指标类的组件；
- 不支持自动下钻：表格、热力地图、大数据散点地图、雷达图系列组件、油量图系列组件、简单指标卡、环形进度图、水球图。
1.2 自动 vs 自定义下钻：
类型
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特点
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自动下钻
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基于预定义数据模型层次结构（如时间、地理），下钻前后组件类型相同
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自定义下钻
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通过Tab组件配置页签跳转，可跨组件类型下钻（如图表→表格）
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2. 自动下钻
自动下钻的前提条件是需要在数据模型中提前定义好层次结构，比如机构层次、地理层次和日期层次等。定义好层次结构，在仪表盘中拖入层次结构字段，就可以自动实现按照层级顺序逐级向下钻取。
2.1 定义层次
- 所谓层次，即对类别的架构进行层次定义，比如时间层次由大到小有年、月、日，地域层次如中国、北京市、海淀区，产品层次如数码产品、智能设备、智能手环。
- 层次结构通常是按照先大类再小类的层次顺序结构创建，层级顺序不可逆，例如时间维应该是“年-月-日”而不能是“年-日-月”，仪表盘中的钻取是按照层次的顺序上钻或下钻
2.1.1 时间层次
创建时间层次：
- 底层的数据中有标准的日期格式字段，则可通过创建时间层次结构生成层次结构目录
- 数据模型中选中”订单表“下面的”日期“字段，再通过右键菜单 创建时间层次；
- 生成时间维度：勾选需要生成的层次结构,目前模型支持的层次结构：年、年季、年月、年周、年月日，点击 确定 即生成了一个新的时间维度；
标记为时间层次：
- 底层的数据没有标准的日期格式，比如数仓已处理好的大宽表本身没有 日期 字段，表中记录的是”年“、”年月“、”周“，可以通过手工建层次结构目录
- 在 模型的”零售数据“表字段属性 查看到”年“、”年月“、”周“是字符串类型，无法直接创建时间层次结构，但是可以通过 标记为时间层次 实现下钻、上钻以及高级计算。
- 在维度区域，按住Ctrl+批量选中”年“、”年月“、”周“字段，再右键菜单 新建层次结构，填写层次结构名称，命名为”年-年月-周层次结构“，再点击 确定 ，会对应的字段存放到新建的层次结构中。
- 层次结构通常是按照先大类再小类的层次顺序结构创建，所以需要手工调整顺序 年-年月-周 而不能是 年-周-年月 。
- 选中”年-年月-周层次结构“下面的”年“ 字段，右键菜单 标记为时间层次，把年标记为时间层次并设置显示格式，”年月“、”周“都根据同样的方式标记为时间层次。
2.1.2 地理层次
- 在模型维度区域建立地理层次结构：
- 把区域、省份 、 城市 字段分别通过右键菜单 标记地理维度 为 区域 。
- 按住Ctrl+批量选中维度，然后右键菜单 新建层次结构，命名为：地理维度。
2.1.3 自定义层次
- 通过“产品类别表” 下面 的”产品类别 “的右键菜单 新建层次结构 ,并且给层次结构命名为 ”产品类别-产品名称层次结构“。
- 创建好层次结构后，可以看到“产品类别” 自动添加到了层次结构里面。
- 再把“产品表”中的 “产品名称” 通过右键 移动到 或者鼠标拖入刚创建的层次结构中。
2.2 时间层次下钻示例
场景： 仪表盘首页展示了年度销售趋势。发现Q3异常突出？想看看是Q3的哪个月份，甚至是哪几周、哪几天表现优异？
操作步骤：在仪表盘编辑界面中新建一个柱图，拖拽“订单年份”字段到 X轴 、拖拽“销售额”字段到 Y轴 ，点击柱子即可逐级往下钻取，如下图所示：
2.3 地理层次下钻示例
场景： 仪表盘上有一个全国销售地图用于查看各省份销售额情况。点击地图的“河北省”，地图聚焦到河北省内部。
操作步骤：在仪表盘编辑界面中新建一个地图，拖拽“省份”字段到 区域/经度地理维 、拖拽“销售额”字段到 颜色，点击地图即可往下钻取，如下图所示：
2.4 自定义层次下钻示例
场景： 你的业务维度很独特？比如“集团->事业部->产品线->子产品线”，或者“渠道大类->渠道子类->门店”。
操作步骤：在仪表盘编辑界面中新建一个饼图，拖拽“产品类别”字段到 颜色 、拖拽“销售额”字段到 角度 ，点击饼图即可往下钻取，如下图所示：
2.5 禁用下钻
图形中如果添加了层次结构中的维度字段，则会默认开启自动下钻，可在组件设置的属性中禁用自动下钻效果。
3. 自定义下钻
3.1 操作步骤
场景：在分析全国各区域订单销售情况时，希望可以从“区域销售占比”汇总数据下钻到“区域销售明细“数据上
实现核心：tab页组件下钻功能，通过传参实现下钻
实现效果：
操作步骤：
- 在仪表盘编辑界面中新建一个 Tab 组件 。
- 制作第一个页签：区域销售占比，制作如下图所示的饼图效果：
- 制作第二个页签：区域订单明细，制作如下图所示的明细表效果：
- 点击页签栏的 区域销售占比 ，返回第一个页签。点击页签栏空白处选中 Tab 组件 ，在组件工具栏的 更多 菜单中选择 下钻 ，即可得到场景中所要效果。 第一个页签和第二个页签都包含同名字段”发货区域 “，下钻时能自动根据同名字段过滤数据。若实际场景中无同名字段，请查看本文的3.2章节，进行自定义下钻设置。
- 点击页面工具栏的 预览 ，进入仪表盘预览界面，点击饼图的”华北“，会自动下钻到华北地区的订单明细数据，如下图所示：
注：Tab组件的跑马灯和下钻效果不支持在仪表盘编辑界面中查看，仅支持仪表盘浏览界面。
3.2 下钻传值设置
下钻时会默认按照同名字段过滤数据，如果未找到同名字段，您需要进行 自定义设置 ，配置字段的映射关系，否则下钻时仅能实现切换页面的效果。下面通过一个简单的示例说明如何使用 自定义设置 功能。
- 原始效果：第一个页签包含字段”发货城市“，第二个页签包含字段”总部城市“，此时下钻时没有过滤到数据。
- 编辑上述原始效果的仪表盘，点击页签栏空白处选中 Tab 组件，在组件工具栏的 更多 菜单中点击 自定义下钻设置 ，进入自定义下钻设置界面。
- 为两个页签的组件配置字段映射规则，点击 确定 ，如下图所示：
- 点击页面工具栏的 预览 ，进入仪表盘预览界面，点击柱图的柱子，即可下钻并过滤表格中的数据，如下图所示：
二、 电子表格：点击即下钻的灵活交互
1. 地图下钻：从全国到区域的层层穿透
场景：报表展示全国各省份销售数据，需下钻查看具体省份的市级明细。
下钻实现：点击感兴趣的省份（如“广东省”），报表会自动刷新，展示“广东省”下辖各市的销售数据！再点击某个市，还能继续下钻到区县...
实现核心：
设计多级报表（源报表：中国地图报表、目标报表：省份地图报表）+跳转规则。
实现效果：
操作步骤：
① 设计源报表-中国地图报表，用于显示各省份数据
Tips：
- 地图指定为中国地图
- 使用的数据集中包含省份和指标字段
② 设计目标报表-省份地图报表，并添加省份参数，用于显示某省份的城市数据
Tips：
- 省份地图报表中需要在报表中添加省份参数，用于接收中国地图报表传递的省份参数，和通过参数获取地图，添加好的参数可以在参数面板中隐藏；
- 地图设置为：从指定的地区参数得到地图，这样设置可以根据省份参数动态显示省份地图；
- 添加返回按钮，返回按钮一般为在excel中插入的形状，用于点击返回中国地图报表。
③ 设置跳转规则（下钻+返回）
下钻：中国地图报表跳转规则
第一步：源资源设置
选择echarts1即中国地图作为跳转的链接字段
第二步：目标资源设置
选择省份地图报表作为目标资源，取消勾选新窗口/新标签页打开
设置传递省份参数
返回：目标地图跳转规则
第一步：源资源设置
选择形状即返回箭头作为跳转的链接字段
第二步：目标资源设置
选择中国地图报表作为目标资源，取消勾选新窗口/新标签页打开、显示工具栏，不设置传参
2. 图形下钻：点击图表查看详情
场景：柱状图展示了各产品类别的销售额。想知道其中“点心”类目下，具体是哪些子类（如饼干、蛋糕、桂花糕）卖得最好？ 直接点击柱状图中的“点心”柱子！报表将动态变化，展示该大类下的子类销售明细。
实现核心：源报表（柱状图报表）→目标报表（明细表），参数传递。
实现效果：
操作步骤：
① 设计源报表-柱状图报表，用于显示各产品类别汇总数据
Tips：
② 设计目标报表-明细报表，并添加产品类别参数
Tips：
- 明细报表中需要在报表中添加产品类别参数，用于接收柱状图报表传递的产品类别参数，添加好的参数可以在参数面板中隐藏；
- 添加返回按钮，返回按钮一般为在excel中插入的形状，用于点击返回中国地图报表。
③ 设置跳转规则（下钻+返回）
下钻：柱状图报表跳转规则
第一步：源资源设置
选择柱状图作为跳转的链接字段
第二步：目标资源设置
选择明细报表作为目标资源，取消勾选新窗口/新标签页打开，设置传递产品类别参数
返回：目标明细表跳转规则
第一步：源资源设置
选择形状即返回箭头作为跳转的链接字段
第二步：目标资源设置
选择中国地图报表作为目标资源，取消勾选新窗口/新标签页打开、显示工具栏，不设置传参
结语
数据层层递进，真相触手可及！
无论你是电子表格的灵活派，还是仪表盘的效率党，Smartbi下钻功能都能让你：
一秒穿透数据迷雾——从宏观趋势到微观明细，洞见业务本质；
三步完成深度分析——点击→下钻→决策，告别繁琐筛选；
自由定制探索路径——时间、地理、业务层级，随心穿透！
文档一网打尽：
电子表格：
- 跳转规则
- 电子表格地图下钻
- 电子表格图形下钻
仪表盘：
- 创建层次
- 交互式仪表盘-下钻
- 组件下钻
- 自定义下钻
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