数据层层剥茧，洞见核心！报表下钻功能全解析

麦本麦 · 发表于 2025-8-14 10:54:19

各位数据达人们，在日常查看报表时，你是否遇到过这些困惑？

看到全国销售总额很高，但具体是哪个省份贡献最大？想点进去看看详情...

发现某月业绩异常波动，想快速定位到是哪些区域、哪些产品线出了问题？

在地图上看到某个区域颜色突出，渴望深入了解该区域内部的详细分布？

这些需求，都指向一个强大的数据分析功能——“下钻”！它就像一把数据“放大镜”，让你能从汇总的、高层次的视图，一键深入到更精细的维度，层层递进，直达问题的核心。

扩展说明
Smartbi目前支持四类报表的下钻分析：

▷ 电子表格（灵活点击下钻）

▷ 仪表盘（智能联动下钻）

▷ 透视分析（通过跳转规则实现）

▷ 即席查询（通过跳转规则实现）

本文重点详解电子表格和仪表盘的下钻操作。若需了解透视分析或即席查询如何实现类似下钻效果，可参考跳转规则文档：

• 即席查询跳转规则

• 透视分析跳转规则

接下来，我们将聚焦电子表格和仪表盘，手把手教你在两种主流报表中实现各类下钻场景！

先来划重点：电子表格 vs 仪表盘，下钻功能这样选！

场景

电子表格

仪表盘

下钻需求

• 跨任意报表类型下钻（如图表→表格）
• 可跳转到非关联报表（如销售报表→库存明细）

• 同组件类型自动连续钻取（如柱图年→月→日）
• 支持地理地图的逐级聚焦（全国→省→市）

实现原理

通过跳转规则实现：

• 需预先设计多级报表（源报表+目标报表）

• 依赖参数传递

• 本质是报表间的页面跳转

通过值传递实现：
• 需预先设计多个组件（上级组件+下级组件）
• 依赖单元格传值+数据传值
• 本质是报表中图形/表格的联动

基于数据模型层次结构：

• 需预先定义层次（时间/地理/自定义）

• 自动下钻（无需跳转规则）

• 在同一组件内动态聚焦细节

基于组件联动实现：
• 依赖组件作为筛选器+联动设置
• 实时触发仪表盘内不同组件间的数据筛选

一、仪表盘：自动化层次分析

1. 仪表盘下钻概述

1.1 支持层级下钻的组件

支持自动下钻：图形和指标类的组件；

不支持自动下钻：表格、热力地图、大数据散点地图、雷达图系列组件、油量图系列组件、简单指标卡、环形进度图、水球图。

1.2 自动 vs 自定义下钻：

类型	特点
自动下钻	基于预定义数据模型层次结构（如时间、地理），下钻前后组件类型相同
自定义下钻	通过Tab组件配置页签跳转，可跨组件类型下钻（如图表→表格）

2. 自动下钻

自动下钻的前提条件是需要在数据模型中提前定义好层次结构，比如机构层次、地理层次和日期层次等。定义好层次结构，在仪表盘中拖入层次结构字段，就可以自动实现按照层级顺序逐级向下钻取。

2.1 定义层次

所谓层次，即对类别的架构进行层次定义，比如时间层次由大到小有年、月、日，地域层次如中国、北京市、海淀区，产品层次如数码产品、智能设备、智能手环。

层次结构通常是按照先大类再小类的层次顺序结构创建，层级顺序不可逆，例如时间维应该是“年-月-日”而不能是“年-日-月”，仪表盘中的钻取是按照层次的顺序上钻或下钻

2.1.1 时间层次

创建时间层次：

底层的数据中有标准的日期格式字段，则可通过创建时间层次结构生成层次结构目录

数据模型中选中”订单表“下面的”日期“字段，再通过右键菜单 创建时间层次；

生成时间维度：勾选需要生成的层次结构,目前模型支持的层次结构：年、年季、年月、年周、年月日，点击确定即生成了一个新的时间维度；

标记为时间层次：

底层的数据没有标准的日期格式，比如数仓已处理好的大宽表本身没有日期字段，表中记录的是”年“、”年月“、”周“，可以通过手工建层次结构目录

在模型的”零售数据“表字段属性查看到”年“、”年月“、”周“是字符串类型，无法直接创建时间层次结构，但是可以通过 标记为时间层次 实现下钻、上钻以及高级计算。

在维度区域，按住Ctrl+批量选中”年“、”年月“、”周“字段，再右键菜单 新建层次结构，填写层次结构名称，命名为”年-年月-周层次结构“，再点击确定，会对应的字段存放到新建的层次结构中。

层次结构通常是按照先大类再小类的层次顺序结构创建，所以需要手工调整顺序 年-年月-周 而不能是 年-周-年月 。

选中”年-年月-周层次结构“下面的”年“ 字段，右键菜单 标记为时间层次，把年标记为时间层次并设置显示格式，”年月“、”周“都根据同样的方式标记为时间层次。

2.1.2 地理层次

在模型维度区域建立地理层次结构：

把区域、省份、城市字段分别通过右键菜单 标记地理维度 为区域。

按住Ctrl+批量选中维度，然后右键菜单 新建层次结构，命名为：地理维度。

2.1.3 自定义层次

通过“产品类别表” 下面的”产品类别 “的右键菜单 新建层次结构 ,并且给层次结构命名为 ”产品类别-产品名称层次结构“。

创建好层次结构后，可以看到“产品类别” 自动添加到了层次结构里面。

再把“产品表”中的 “产品名称” 通过右键移动到或者鼠标拖入刚创建的层次结构中。

2.2 时间层次下钻示例

场景： 仪表盘首页展示了年度销售趋势。发现Q3异常突出？想看看是Q3的哪个月份，甚至是哪几周、哪几天表现优异？

操作步骤：在仪表盘编辑界面中新建一个柱图，拖拽“订单年份”字段到 X轴、拖拽“销售额”字段到 Y轴，点击柱子即可逐级往下钻取，如下图所示：

2.3 地理层次下钻示例

场景： 仪表盘上有一个全国销售地图用于查看各省份销售额情况。点击地图的“河北省”，地图聚焦到河北省内部。

操作步骤：在仪表盘编辑界面中新建一个地图，拖拽“省份”字段到 区域/经度地理维 、拖拽“销售额”字段到颜色，点击地图即可往下钻取，如下图所示：

2.4 自定义层次下钻示例

场景： 你的业务维度很独特？比如“集团->事业部->产品线->子产品线”，或者“渠道大类->渠道子类->门店”。

操作步骤：在仪表盘编辑界面中新建一个饼图，拖拽“产品类别”字段到颜色、拖拽“销售额”字段到角度，点击饼图即可往下钻取，如下图所示：

2.5 禁用下钻

图形中如果添加了层次结构中的维度字段，则会默认开启自动下钻，可在组件设置的属性中禁用自动下钻效果。

3. 自定义下钻

3.1 操作步骤

场景：在分析全国各区域订单销售情况时，希望可以从“区域销售占比”汇总数据下钻到“区域销售明细“数据上

实现核心：tab页组件下钻功能，通过传参实现下钻

实现效果：

操作步骤：

在仪表盘编辑界面中新建一个 Tab 组件。

制作第一个页签：区域销售占比，制作如下图所示的饼图效果：

制作第二个页签：区域订单明细，制作如下图所示的明细表效果：

点击页签栏的 区域销售占比 ，返回第一个页签。点击页签栏空白处选中 Tab 组件 ，在组件工具栏的更多菜单中选择下钻，即可得到场景中所要效果。第一个页签和第二个页签都包含同名字段”发货区域 “，下钻时能自动根据同名字段过滤数据。若实际场景中无同名字段，请查看本文的3.2章节，进行自定义下钻设置。

点击页面工具栏的预览，进入仪表盘预览界面，点击饼图的”华北“，会自动下钻到华北地区的订单明细数据，如下图所示：

注：Tab组件的跑马灯和下钻效果不支持在仪表盘编辑界面中查看，仅支持仪表盘浏览界面。

3.2 下钻传值设置

下钻时会默认按照同名字段过滤数据，如果未找到同名字段，您需要进行 自定义设置 ，配置字段的映射关系，否则下钻时仅能实现切换页面的效果。下面通过一个简单的示例说明如何使用 自定义设置 功能。

原始效果：第一个页签包含字段”发货城市“，第二个页签包含字段”总部城市“，此时下钻时没有过滤到数据。

编辑上述原始效果的仪表盘，点击页签栏空白处选中 Tab 组件，在组件工具栏的更多菜单中点击 自定义下钻设置 ，进入自定义下钻设置界面。

为两个页签的组件配置字段映射规则，点击确定，如下图所示：

点击页面工具栏的预览，进入仪表盘预览界面，点击柱图的柱子，即可下钻并过滤表格中的数据，如下图所示：

4. 组件联动：实现不同组件间的联动下钻

在数据分析场景中，我们常需要通过点击一个数据组件，实时触发其他组件的数据筛选，实现 “总览→明细” 的下钻效果。Smartbi 仪表盘中的组件联动功能正是为此设计，无需跳转，即可在同一看板内完成多层级数据探索。

应用场景：

① 同业务数据集联动
例如：在全国订单销售看板中，包含 “区域订单销售情况”（柱图）、“产品订单明细详情”（表格）两个组件，均基于 “订单模型” 数据集。点击柱图中的 “华东” 区域，表格自动筛选出华东区域的销售明细数据。

② 不同业务数据集联动
例如：在车辆销售分析看板中，“各城市订单销售情况”（柱图，基于 “订单模型”）与 “热销车车均价分析”（表格，基于 “主流热销车” 数据集）。点击柱图中的 “天津”，表格需自动显示天津地区的热销车均价数据（需手动关联两数据集的 “城市” 字段）。

实现核心：

组件联动下钻的核心是 筛选器 + 联动设置：

将源组件（如柱图、饼图、表格）设为 “筛选器”，点击其数据项时，自动传递该数据项的字段值；

应用组件（目标组件）接收字段值后，按规则筛选自身数据，实现实时联动；

关键规则：来源于 同一个业务数据集 的筛选器、组件之间，业务数据集层已建好了表关联关系，仪表盘中直接应用即可。来源于 两个或两个以上业务数据集 的筛选器、组件之间，默认的联动关系是使用 同名字段自动关联，不同名的字段 需要 自定义 设置字段映射规则。（如 “订单模型” 的 “发货城市” 关联 “主流热销车” 的 “总部城市”）。