数据层层剥茧，洞见核心！报表下钻功能全解析

各位数据达人们，在日常查看报表时，你是否遇到过这些困惑？

• 看到全国销售总额很高，但具体是哪个省份贡献最大？想点进去看看详情...


• 发现某月业绩异常波动，想快速定位到是哪些区域、哪些产品线出了问题？


• 在地图上看到某个区域颜色突出，渴望深入了解该区域内部的详细分布？

这些需求，都指向一个强大的数据分析功能——“下钻”！它就像一把数据“放大镜”，让你能从汇总的、高层次的视图，一键深入到更精细的维度，层层递进，直达问题的核心。

 

扩展说明
Smartbi目前支持四类报表的下钻分析：

▷ 电子表格（灵活点击下钻）

▷ 仪表盘（智能联动下钻）

▷ 透视分析（通过跳转规则实现）

▷ 即席查询（通过跳转规则实现）

本文重点详解电子表格和仪表盘的下钻操作。若需了解透视分析或即席查询如何实现类似下钻效果，可参考跳转规则文档：

• 即席查询跳转规则

• 透视分析跳转规则

 

接下来，我们将聚焦电子表格和仪表盘，手把手教你在两种主流报表中实现各类下钻场景！

先来划重点：电子表格 vs 仪表盘，下钻功能这样选！

场景	电子表格	仪表盘
下钻需求	• 跨任意报表类型下钻（如图表→表格） • 可跳转到非关联报表（如销售报表→库存明细）	• 同组件类型自动连续钻取（如柱图年→月→日） • 支持地理地图的逐级聚焦（全国→省→市）
实现原理	通过跳转规则实现： • 需预先设计多级报表（源报表+目标报表） • 依赖参数传递 • 本质是报表间的页面跳转   通过值传递实现： • 需预先设计多个组件（上级组件+下级组件） • 依赖单元格传值+数据传值 • 本质是报表中图形/表格的联动	基于数据模型层次结构： • 需预先定义层次（时间/地理/自定义） • 自动下钻（无需跳转规则） • 在同一组件内动态聚焦细节   基于组件联动实现： • 依赖组件作为筛选器+联动设置 • 实时触发仪表盘内不同组件间的数据筛选

 

一、仪表盘：自动化层次分析

1. 仪表盘下钻概述

1.1 支持层级下钻的组件

• 支持自动下钻：图形和指标类的组件；


• 不支持自动下钻：表格、热力地图、大数据散点地图、雷达图系列组件、油量图系列组件、简单指标卡、环形进度图、水球图。

1.2 自动 vs 自定义下钻：

类型	特点
自动下钻	基于预定义数据模型层次结构（如时间、地理），下钻前后组件类型相同
自定义下钻	通过Tab组件配置页签跳转，可跨组件类型下钻（如图表→表格）

 

2. 自动下钻

自动下钻的前提条件是需要在数据模型中提前定义好层次结构，比如机构层次、地理层次和日期层次等。定义好层次结构，在仪表盘中拖入层次结构字段，就可以自动实现按照层级顺序逐级向下钻取。

2.1 定义层次

• 所谓层次，即对类别的架构进行层次定义，比如时间层次由大到小有年、月、日，地域层次如中国、北京市、海淀区，产品层次如数码产品、智能设备、智能手环。


• 层次结构通常是按照先大类再小类的层次顺序结构创建，层级顺序不可逆，例如时间维应该是“年-月-日”而不能是“年-日-月”，仪表盘中的钻取是按照层次的顺序上钻或下钻

 2.1.1 时间层次

创建时间层次：

• 底层的数据中有标准的日期格式字段，则可通过创建时间层次结构生成层次结构目录


• 数据模型中选中”订单表“下面的”日期“字段，再通过右键菜单 创建时间层次；


• 生成时间维度：勾选需要生成的层次结构,目前模型支持的层次结构：年、年季、年月、年周、年月日，点击 确定 即生成了一个新的时间维度；

 

 

标记为时间层次：

• 底层的数据没有标准的日期格式，比如数仓已处理好的大宽表本身没有 日期 字段，表中记录的是”年“、”年月“、”周“，可以通过手工建层次结构目录


• 在 模型的”零售数据“表字段属性 查看到”年“、”年月“、”周“是字符串类型，无法直接创建时间层次结构，但是可以通过 标记为时间层次 实现下钻、上钻以及高级计算。


• 在维度区域，按住Ctrl+批量选中”年“、”年月“、”周“字段，再右键菜单 新建层次结构，填写层次结构名称，命名为”年-年月-周层次结构“，再点击 确定 ，会对应的字段存放到新建的层次结构中。


• 层次结构通常是按照先大类再小类的层次顺序结构创建，所以需要手工调整顺序 年-年月-周 而不能是 年-周-年月 。


• 选中”年-年月-周层次结构“下面的”年“ 字段，右键菜单 标记为时间层次，把年标记为时间层次并设置显示格式，”年月“、”周“都根据同样的方式标记为时间层次。

 

 

2.1.2 地理层次

• 在模型维度区域建立地理层次结构：


• 把区域、省份 、 城市 字段分别通过右键菜单 标记地理维度 为 区域 。


• 按住Ctrl+批量选中维度，然后右键菜单  新建层次结构，命名为：地理维度。

 

2.1.3 自定义层次

• 通过“产品类别表” 下面 的”产品类别 “的右键菜单 新建层次结构 ,并且给层次结构命名为 ”产品类别-产品名称层次结构“。


• 创建好层次结构后，可以看到“产品类别” 自动添加到了层次结构里面。


• 再把“产品表”中的 “产品名称” 通过右键 移动到 或者鼠标拖入刚创建的层次结构中。

 

 

2.2 时间层次下钻示例

场景： 仪表盘首页展示了年度销售趋势。发现Q3异常突出？想看看是Q3的哪个月份，甚至是哪几周、哪几天表现优异？

操作步骤：在仪表盘编辑界面中新建一个柱图，拖拽“订单年份”字段到 X轴 、拖拽“销售额”字段到 Y轴 ，点击柱子即可逐级往下钻取，如下图所示：

 

2.3 地理层次下钻示例

场景： 仪表盘上有一个全国销售地图用于查看各省份销售额情况。点击地图的“河北省”，地图聚焦到河北省内部。

操作步骤：在仪表盘编辑界面中新建一个地图，拖拽“省份”字段到 区域/经度地理维 、拖拽“销售额”字段到 颜色，点击地图即可往下钻取，如下图所示：

 

 

2.4 自定义层次下钻示例

场景： 你的业务维度很独特？比如“集团->事业部->产品线->子产品线”，或者“渠道大类->渠道子类->门店”。

操作步骤：在仪表盘编辑界面中新建一个饼图，拖拽“产品类别”字段到 颜色 、拖拽“销售额”字段到 角度 ，点击饼图即可往下钻取，如下图所示：

 

2.5 禁用下钻

图形中如果添加了层次结构中的维度字段，则会默认开启自动下钻，可在组件设置的属性中禁用自动下钻效果。

3. 自定义下钻

3.1 操作步骤

场景：在分析全国各区域订单销售情况时，希望可以从“区域销售占比”汇总数据下钻到“区域销售明细“数据上

实现核心：tab页组件下钻功能，通过传参实现下钻

实现效果：

操作步骤：

• 在仪表盘编辑界面中新建一个 Tab 组件 。


• 制作第一个页签：区域销售占比，制作如下图所示的饼图效果：

 

 

• 制作第二个页签：区域订单明细，制作如下图所示的明细表效果：

 

• 点击页签栏的 区域销售占比 ，返回第一个页签。点击页签栏空白处选中 Tab 组件 ，在组件工具栏的 更多 菜单中选择 下钻 ，即可得到场景中所要效果。 第一个页签和第二个页签都包含同名字段”发货区域 “，下钻时能自动根据同名字段过滤数据。若实际场景中无同名字段，请查看本文的3.2章节，进行自定义下钻设置。

 

• 点击页面工具栏的 预览 ，进入仪表盘预览界面，点击饼图的”华北“，会自动下钻到华北地区的订单明细数据，如下图所示：

注：Tab组件的跑马灯和下钻效果不支持在仪表盘编辑界面中查看，仅支持仪表盘浏览界面。

 

3.2 下钻传值设置

下钻时会默认按照同名字段过滤数据，如果未找到同名字段，您需要进行 自定义设置 ，配置字段的映射关系，否则下钻时仅能实现切换页面的效果。下面通过一个简单的示例说明如何使用 自定义设置 功能。

• 原始效果：第一个页签包含字段”发货城市“，第二个页签包含字段”总部城市“，此时下钻时没有过滤到数据。

 

• 编辑上述原始效果的仪表盘，点击页签栏空白处选中 Tab 组件，在组件工具栏的 更多 菜单中点击 自定义下钻设置 ，进入自定义下钻设置界面。 

 

• 为两个页签的组件配置字段映射规则，点击 确定 ，如下图所示：

 

• 点击页面工具栏的 预览 ，进入仪表盘预览界面，点击柱图的柱子，即可下钻并过滤表格中的数据，如下图所示：

 

4. 组件联动：实现不同组件间的联动下钻

在数据分析场景中，我们常需要通过点击一个数据组件，实时触发其他组件的数据筛选，实现 “总览→明细” 的下钻效果。Smartbi 仪表盘中的组件联动功能正是为此设计，无需跳转，即可在同一看板内完成多层级数据探索。

 

应用场景：

① 同业务数据集联动
例如：在全国订单销售看板中，包含 “区域订单销售情况”（柱图）、“产品订单明细详情”（表格）两个组件，均基于 “订单模型” 数据集。点击柱图中的 “华东” 区域，表格自动筛选出华东区域的销售明细数据。

 

② 不同业务数据集联动
例如：在车辆销售分析看板中，“各城市订单销售情况”（柱图，基于 “订单模型”）与 “热销车车均价分析”（表格，基于 “主流热销车” 数据集）。点击柱图中的 “天津”，表格需自动显示天津地区的热销车均价数据（需手动关联两数据集的 “城市” 字段）。

 

实现核心：

组件联动下钻的核心是 筛选器 + 联动设置：

• 将源组件（如柱图、饼图、表格）设为 “筛选器”，点击其数据项时，自动传递该数据项的字段值；


• 应用组件（目标组件）接收字段值后，按规则筛选自身数据，实现实时联动；


• 关键规则：来源于 同一个业务数据集 的筛选器、组件之间，业务数据集层已建好了表关联关系，仪表盘中直接应用即可。来源于 两个或两个以上业务数据集 的筛选器、组件之间，默认的联动关系是使用 同名字段 自动关联，不同名的字段 需要 自定义 设置字段映射规则。（如 “订单模型” 的 “发货城市” 关联 “主流热销车” 的 “总部城市”）。

 

操作步骤：

根据数据集是否相同，操作步骤略有差异，具体如下：

 

① 同业务数据集的组件联动下钻

以 “订单模型” 数据集的两个组件联动为例：

• 
  

  步骤 1：制作基础组件
  在仪表盘中创建两个组件：区域订单销售情况（柱图）、产品订单明细详情（表格），均以 “订单模型” 为数据来源。

  
  

• 
  

  步骤 2：设置源组件为筛选器
  选中 “区域订单销售情况” 柱图，点击组件工具栏的 作为筛选器 ，在 应用于组件 中勾选“产品订单明细详情”表格。

  
  

• 
  

  步骤 3：验证联动效果
  点击柱图的 “东北” 区域，表格同步显示东北数据。

  
  

 

② 不同业务数据集的组件联动下钻

以 “订单模型” 与 “主流热销车” 数据集的组件联动为例：

• 
  

  步骤 1：制作跨数据集组件
  创建两个组件：“各城市订单销售情况”（柱图，关联 “订单模型”）和 “热销车车均价分析”（表格，关联 “主流热销车”）。

  
  

 

• 
  

  步骤 2：设置筛选
  选中柱图，点击 作为筛选器 并在 应用于组件 中勾选表格，此时应用于组件会有红色感叹号提示，并且点击柱图筛选并不会生效。

  
  

• 
  

  步骤 3：配置字段映射
  点击仪表盘工具栏的 联动设置，联动关系 切换到 自定义，在 “订单模型” 与 “主流热销车” 之间建立映射：源字段选择 “发货城市”，目标字段选择 “总部城市”（两字段均为城市名称），点击 确定 。

  
  

• 
  

  步骤 4：验证联动效果
  再次在柱图的「应用于组件」中勾选表格，告警消失。点击柱图的 “天津”，表格会自动显示总部城市为天津的热销车均价数据。

  
  

 注意事项：

• 不支持的组件：热力地图、大数据散点地图、雷达图系列组件、油量图系列组件、简单指标卡、环形进度图、水球图、WEB电子表格、标签、文本、图片、矩形框、空白、URL链接、页签、Tab、门户类组件不能作为筛选器；

• 重置联动：点击源组件的 重置联动 ，可清除该组件的筛选影响，恢复数据初始状态；

• 筛选条件查看：鼠标悬停组件工具栏的 查看筛选条件 ，可查看当前联动的筛选规则（如 “[区域订单销售情况] 发货区域 等于 华东”）。

 

二、 电子表格：点击即下钻的灵活交互

1. 地图下钻：从全国到区域的层层穿透

场景：报表展示全国各省份销售数据，需下钻查看具体省份的市级明细。

下钻实现：点击感兴趣的省份（如“广东省”），报表会自动刷新，展示“广东省”下辖各市的销售数据！再点击某个市，还能继续下钻到区县...

实现核心：

设计多级报表（源报表：中国地图报表、目标报表：省份地图报表）+跳转规则。

实现效果：

 

操作步骤：

① 设计源报表-中国地图报表，用于显示各省份数据

Tips：

• 地图指定为中国地图


• 使用的数据集中包含省份和指标字段

② 设计目标报表-省份地图报表，并添加省份参数，用于显示某省份的城市数据

Tips：

• 省份地图报表中需要在报表中添加省份参数，用于接收中国地图报表传递的省份参数，和通过参数获取地图，添加好的参数可以在参数面板中隐藏；


• 地图设置为：从指定的地区参数得到地图，这样设置可以根据省份参数动态显示省份地图；


• 添加返回按钮，返回按钮一般为在excel中插入的形状，用于点击返回中国地图报表。

③ 设置跳转规则（下钻+返回）

下钻：中国地图报表跳转规则

第一步：源资源设置

选择echarts1即中国地图作为跳转的链接字段

 

第二步：目标资源设置

选择省份地图报表作为目标资源，取消勾选新窗口/新标签页打开

设置传递省份参数

 

返回：目标地图跳转规则

第一步：源资源设置

选择形状即返回箭头作为跳转的链接字段

 

第二步：目标资源设置

选择中国地图报表作为目标资源，取消勾选新窗口/新标签页打开、显示工具栏，不设置传参

 

2. 图形下钻：点击图表查看详情

场景：柱状图展示了各产品类别的销售额。想知道其中“点心”类目下，具体是哪些子类（如饼干、蛋糕、桂花糕）卖得最好？ 直接点击柱状图中的“点心”柱子！报表将动态变化，展示该大类下的子类销售明细。

实现核心：源报表（柱状图报表）→目标报表（明细表），参数传递。

实现效果：

 

操作步骤：

① 设计源报表-柱状图报表，用于显示各产品类别汇总数据

Tips：

• 使用的数据集中包含产品类别和指标字段

② 设计目标报表-明细报表，并添加产品类别参数

Tips：

• 明细报表中需要在报表中添加产品类别参数，用于接收柱状图报表传递的产品类别参数，添加好的参数可以在参数面板中隐藏；


• 添加返回按钮，返回按钮一般为在excel中插入的形状，用于点击返回中国地图报表。

③ 设置跳转规则（下钻+返回）

下钻：柱状图报表跳转规则

第一步：源资源设置

选择柱状图作为跳转的链接字段

 

第二步：目标资源设置

选择明细报表作为目标资源，取消勾选新窗口/新标签页打开，设置传递产品类别参数

 

返回：目标明细表跳转规则

第一步：源资源设置

选择形状即返回箭头作为跳转的链接字段

 

第二步：目标资源设置

选择中国地图报表作为目标资源，取消勾选新窗口/新标签页打开、显示工具栏，不设置传参

 

3. 联动下钻：同页面下钻，分析更流畅

场景：当需要在一个报表内展示 “总览 - 明细” 层级数据，且希望点击上级数据时，下级数据在同页面实时更新，无需跳转。例如：全国销售总览表中，点击某省份名称，同页面下方的城市明细表自动显示该省份数据。

实现核心：通过表格的“单元格传值”功能 + 图形的“数据传值” 功能，将上级组件与下级组件绑定，点击上级组件时，自动传递参数并刷新下级组件数据，实现同页面下钻。

实现效果：

• 页面分为 “上级概览区” 和 “下级明细区” 两部分；


• 点击 “上级概览区” 的某一维度（如省份、产品类别），“下级明细区” 数据实时更新为该维度的明细信息；

 

操作步骤：

3.1 以 “表格”联动“图形” 为例，演示单元格传值：

① 设计上级组件报表，用于显示各产品类别汇总数据

• 组件引用数据

• 创建“产品类别销售情况”表格：

② 设计下级组件报表

• 在产品小类的查询中添加参数“产品类别”（用于存储选中的产品类别），默认值为空。

• 创建echarts图形

• 将报表数据集中的参数映射到电子表格中

③ 设置单元格传值，将点击左侧表格的值传递给“产品类别”参数

• 选中左侧表格中的产品类别单元格，设置单元格传值

• 配置将单元格数据传递给“产品类别”参数

④预览与调试

• 点击表格中的 “饮料”，右侧echarts图形自动显示饮料下所有产品小类的数据

 

3.2 以 “图形”联动“表格” 为例，演示数据传值：

① 设计上级组件报表，用于显示各产品类别汇总数据

• 组件引用数据

• 创建“产品类别销售情况”图形：

② 设计下级组件报表

• 在产品小类的查询中添加参数“产品类别”（用于存储选中的产品类别），默认值为空。

• 创建“产品小类销售情况”表格

• 将报表数据集中的参数映射到电子表格中

③ 设置图形数据传值，将点击左侧图形的值传递给“产品类别”参数

• 设置“产品类别销售情况”echarts图形，进入“数据传值设置”页签中设置传值

 

④预览与调试

• 点击图形中的 “饮料”，右侧表格中自动显示饮料下所有产品小类的数据

结语

数据层层递进，真相触手可及！ 

无论你是电子表格的灵活派，还是仪表盘的效率党，Smartbi下钻功能都能让你： 

一秒穿透数据迷雾——从宏观趋势到微观明细，洞见业务本质； 

三步完成深度分析——点击→下钻→决策，告别繁琐筛选； 

自由定制探索路径——时间、地理、业务层级，随心穿透！ 

文档一网打尽：

电子表格：

1. 跳转规则


2. 电子表格地图下钻


3. 电子表格图形下钻

仪表盘：

1. 创建层次


2. 交互式仪表盘-下钻


3. 组件下钻


4. 自定义下钻

 

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