分享海报
Smartbi AIChat 推出面向证券行业的智能分析解决方案，以 Agent BI 能力为核心，为管理层与业务人员打造全新“用数体验”。
场景一：头部客户资产变动分析
目标：锁定重点客户资产异动，提升维护效率
业务价值：三轮交互完成从客户筛选 → 资产趋势 → 异动拐点识别，快速形成客户风险预警与维护清单，助力精准营销。
场景二：高净值客户筛选与策略制定
目标：支撑高价值客户的精细化运营
业务价值：灵活筛选+动态调整，精准定位营销重点客户群，为定向投顾、产品推荐、客户分层服务提供数据支撑。
场景三：客户交易行为归因分析
目标：定位交易下降原因，联动客户详情优化策略
业务价值：从全局趋势识别问题，到精准归因查找原因，再到资源聚焦客户明细，构建完整的数据驱动决策闭环。
【相关资源】
· AIChat 白泽帮助中心
· AIChat 售前1V1在线咨询
免费 证券经纪业务场景视频 (03:05)
评价数
497课程数
90学习人数
88235
