本帖最后由 君茗 于 2024-4-1 10:29 编辑
个人觉得可以不需要深入财务知识，只需要知道运转规则就行（基本的逻辑是：有业务发生，在系统或者某个地方就会有记录，有多个记录就会涉及逻辑运算）
1.若只是呈现财务状况，比如：历年资金变化趋势、成本分布情况、库存金额情况、财务三大表等
这类的财务部门自己知道是什么情况、应该展示什么数据、至于用什么图形大部分也是财务定 项目成员可以给建议。作为开发技术类的只需要了解数据从哪儿来、规则是什么；作为项目经理需要概要了解这些表大概在系统中是个什么样子，涉及哪些技术问题。比如财务三大表在ERP中实际是不存在的，而是每月数据处理出来的，并不会留存
2.若需要深入分析财务情况，比如：为什么今年利润率降低了
这需要了解利润率指标涉及的其他原子指标（注意：财务公式是通用的，这部分直接搜索就能得到 无需刻意记忆）有了原子指标就可以知道哪些影响了，这部分可以搜搜杜邦分析。
而这类问题其实在第1个分析的时候已经被展现了，只是未被分析，比如：已知成本升高了导致利润降低，而成本在财务的报表中自然被展现，即成本分布情况、成本按金额排序等等
财务包含的内容：预算、收入、现金流量、资产负债、费用、投资、损益...看似很多 实则都可以划归到 利润=收入-支出里面来，预算对财务来说很复杂 但对于BI来说它就是个计划值
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此外
关于财务，可以看一下记账方法 这个逻辑理解就能明白财务的基本运转规则。目前财务大部分用的是借贷记账法，也就是常说的有借必有贷、借贷必相等
关于项目，第1个里面我提到了建议，这个建议大概率是财务人员并不知道软件能实现什么图形，比如：做预实分析 常见的是一根柱子实际、一条线预算，看看怎么样 这个是总体的情况分析比较合适，比如要分析某一个类别中的预实 更适合的是子弹图，有些软件实现不了这类图形。还有常见的资金流转情况用瀑布图，smartbi以前也不支持瀑布图 随着技术的发展支持了 | 
