年关将至，此时此刻，不同部门的战壕里，大家都在为了“圆满收尾”而全力冲刺：

 

财务部需要严谨核算：查凭证、平账目、出年报，容不得半点差错； 

市场部正在灵活复盘：看转化、析渠道、定策略，急需洞察明年的先机。

 

如何让一个智能体，既能满足财务的严谨，又能适应市场的灵活？白泽SmartBI近期上线的“智能体快捷方式”功能，为您提供了一种极简解法。快来“马”住这份攻略，让您新的一年“马”力全开！

 

 

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业务痛点：不同部门个性化需求如何满足？

 

 

在实际业务中，不同角色的关注点截然不同，通用配置的智能体往往难以解决个性化的提效需求：

 

财务部门：

日常聚焦于查凭证、看余额、审报表，高频使用“财务会计模型”和“资金管理模型”，需要一个专注财务领域的纯净入口，告别手动切换的繁琐。

 

市场部门：

核心关注客户价值与渠道转化，依赖“客户生命周期价值模型”和“渠道引流模型”来支撑决策，渴望一个能够直达业务核心、快速获得答案的智能体。

 

业务人员都希望能对智能体做轻量化调整，以满足自己个性化需求（如预设常用模型、简化交互流程），又需要一直保持智能体最新版本，享受升级带来的新功能。

 

如何能够同时满足统一维护与个性体验？白泽SmartBI给出了解决方案。

 

 

 

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解决方案：快捷方式 + 参数配置

 

 

现在，通过“快捷方式 + 参数配置”的组合，您可以将一个核心智能体，快速为不同部门“分发”专属入口。它既保留了“开箱即用”的便捷，又能实时同步底层的每一次能力升级。真正实现了 “千人千面，常用常新”。

 

快捷方式

低成本实现一个智能体、N个“分身”

  • 它是指向原智能体的链接，不是复制粘贴，低成本实现千人千面；

  • 原智能体有任何升级优化，所有快捷方式自动同步，功能永远保持最新；

  • 支持基于同一智能体创建多个不同快捷方式，实现“一对多”个性化配置。

 

参数配置

给每个“分身”设定专属性格

  • 每个快捷方式都可以独立配置运行参数（如限定数据模型范围、调整反问规则、联网等设置）。

  • 通过提前预设，就能让同一个智能体在不同部门面前，展现出完全不同的“专属性格”，同时满足企业权限管控的需求。

 

接下来我们从实际业务场景出发，三步带您解锁智能体专属用法。

 

 

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实操流程：3步打造专属智能体入口

 

 

Step1：创建快捷方式

 

在“智能助理”下，创建两个快捷方式，命名为：智能助理_财务、智能助理_市场。

 

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Step2：配置专属参数

 

智能助理_财务：数据模型列表设为财务常用的【财务会计模型】和【资金管理模型】，并开启自动选择数据模型。


智能助理_市场：数据模型列表设为市场常用的【客户生命周期价值模型】和【渠道引流模型】，并开启自动选择数据模型。

 

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同时还可以对联网、文件上传、反问等多项参数进行自定义设置。

 

Step3：设置权限

 

完成配置后即刻启用，将“智能助理_财务”权限开放给财务部，“智能助理_市场”权限开放给市场部。

 

效果：开箱即用，马上见效！

 

财务小王和市场小林登录后，只需选择自己的专属入口，直接输入问题即可。所有模型切换自动完成，他们得到的是最精准、最直接的答案。

 

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体验升维：提效立竿见影

 

 

通过“快捷方式+参数配置”，我们解决的不仅是模型切换的操作痛点，更构建了一种可持续的个性化能力：各业务部门能获得量身定制的智能体验，而所有定制入口都能随原智能体同步进化，保障了企业整体迭代的效率与一致性，效果立竿见影。

 

SmartBI在不断拓展智能体能力边界的同时，也从未停止对“交互体验”的微调与打磨。这不仅是产品从可用迈向易用的关键，更是SmartBI能够承载大型企业复杂需求、交付可靠服务的最佳证明。

 

欢迎免费试用白泽SmartBI！开启您的专属智能之旅！

 

 

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