电子表格软件
- 产品介绍
- 版本更新
- 定价与服务
- 快速入门
- 产品解决方案
- 首次选型报表工具
- IT软件领域同行
- Smartbi麦粉会员
- 数据收集的困扰者
- Excel数据分析师
- 产品使用指南
- Excel静态填报
- 下载与部署指南
- 数据准备指南
- 报表开发指南
- 数据填报指南
- 管理员使用指南
- 集成与二次开发
- 常见问题FAQ
- 近期活动
【示例】费用填报审批流程的设计
这个使用过程相对专业,如果没有技术上的要求,只是需要收集数据,建议优先使用“Excel静态填报”,对比起来你会觉得后者简单至极
案例背景说明
总公司组织今年的团建活动前,要求各分公司将活动预算计划好,提交后分别走各分公司的审核流程,再上报到总公司。
其中,北京分公司需要通过北京分公司领导审核,广州分公司需要通过广州分公司领导审核和区域领导审核。
分析需求如下:
1、不同分公司每月底需要进行报销数据统计上报;
2、各分公司填报好数据后,由该分公司领导或区域领导进行审核;
3、审核通过后数据上报到总公司进行汇总审核。
需求分析
通过分析以上的需求,总结出如下几点内容:
1、不同分公司的流程并行执行,需要有两条路径且两条路径互不影响,因此流程需要设置并行网关 。
2、不同分公司的员工进行填报且只能查看和编辑本公司填报的数据,总公司可以看到所有公司填报的数据,需要使用多人填报报表。
3、设计流程如下:
以上流程中,流程的开始是总公司流程发起人员发起流程,然后需要北京分公司和广州分公司分别进行填报和审批,等所有公司填报审批完成之后,所有数据汇总到总公司进行审批。
4、流程涉及的内容如下:
- 一张填报报表:季度团建预算项目表,用于员工填报团建预算计划和领导审核。
- 一个审核流程:团建预算计划审核流程。
案例实现过程
1.定义组织结构
1、 创建如下角色并设置角色的操作授权:
角色 |
操作授权 |
总公司审批角色 |
数据连接模块; 数据准备模块; 分析展现>电子表格; 公共设置>流程。 |
发起人角色 |
数据连接模块; 数据准备模块; 分析展现>电子表格; 公共设置>流程。 |
区域审批角色 |
数据连接模块; 数据准备模块; 分析展现>电子表格; 公共设置>流程。 |
北京分公司审批角色 |
分析展现>电子表格 |
广州分公司审批角色 |
分析展现>电子表格 |
北京填报角色 |
分析展现>电子表格 |
广州填报角色 |
分析展现>电子表格 |
2、创建如下3个用户组及7个用户,并且进行角色分配:
用户组 |
用户 |
所属角色 |
总公司 |
领导A(LA) |
总公司审批角色 |
发起人(LAA) |
发起人角色 |
|
北京分公司 |
北京分公司领导张sir(zhangs) |
北京分公司审批角色 |
普通员工李雷(ll) |
北京填报角色 |
|
广州分公司 |
区域领导王sir(wangs) |
区域审批角色 |
广州分公司领导胡sir(hus) |
广州分公司审批角色 |
|
普通员工韩梅梅(hmm) |
广州填报角色 |
2.数据准备
准备制作报表的数据库和表。
操作步骤 |
详情 |
1、创建填报库及填报表 |
创建“writedbd”填报库及填报表“payxz”、“payyf”。 填报表“payxz”: 填报表“payyf”: |
2、连接填报库 |
登录smartbi,连接填报库“writedbd”,选择填报表: |
3.制作填报报表
季度团建预算项目表用于员工填写团建预算及领导审核,报表通过电子表格的 多人填报 功能实现,步骤如下:
操作步骤 |
详情 |
1、设计表样。 |
|
2、拖拽数据到对应的单元格中。 |
从数据源中拖拽字段到对应的单元格里: 分别拖拽字段“yf_id“和”xz_id“到单元格E8和F8: |
3、 设置回写规则。 |
1)新建“北京分公司填报”规则,选择“填报库”数据库及填报表“payyf”: 2)新建“广州分公司填报”规则,选择“填报库”数据库及填报表“payz”: |
4、设置填报属性。 |
设置每个单元格的填报属性如下: |
5、设置单元格的填报权限和查看权限。 |
隐藏E、F列后,设置总公司、北京分公司、广州分公司的权限如下: 权限控制规则列表如下: |
6、保存报表,命名为”季度团建预算项目表“。 |
4.设计流程
按照对团建预算计划审批流程的需求分析,我们确定的审批流程如下:
该流程的实现步骤如下:
1、 新建流程:在“公共设置”界面单击“新建流程”快捷菜单,进入“新建流程”初始界面。
2、 设置流程审批的报表:可以在新建的初始界面时设置,也可以单击画布空白处后,显示流程基本信息时设置。
3、按照设计的审批流程,拖拽对应的流程节点并进行设置:
当前流程中各节点的属性等详细设置请查看下面的视频:
其中,并行网关节点一定是成对出现的,详情请查看 并行网关 。
4、 保存流程,命名为“团建预算计划审批流程”,并选择启用流程,设计流程完成。
5.资源授权
1、设置季度团建预算项目表的资源授权如下:
2、设置团建预算计划审批流程的资源授权如下:
流程演示效果
在“我的待办”界面进行流程的发起和审核,下面演示流程的效果:
————————————————
立足经典、真Excel、会说话!马上下载免费使用吧!