【示例】费用填报审批流程的设计

浏览次数:756 最新更新:老慢 于 2023-09-12

这个使用过程相对专业,如果没有技术上的要求,只是需要收集数据,建议优先使用“Excel静态填报”,对比起来你会觉得后者简单至极

案例背景说明

总公司组织今年的团建活动前,要求各分公司将活动预算计划好,提交后分别走各分公司的审核流程,再上报到总公司。

其中,北京分公司需要通过北京分公司领导审核,广州分公司需要通过广州分公司领导审核和区域领导审核。

分析需求如下:

1、不同分公司每月底需要进行报销数据统计上报;

2、各分公司填报好数据后,由该分公司领导或区域领导进行审核;

3、审核通过后数据上报到总公司进行汇总审核。

需求分析

通过分析以上的需求,总结出如下几点内容:

1、不同分公司的流程并行执行,需要有两条路径且两条路径互不影响,因此流程需要设置并行网关 。

2、不同分公司的员工进行填报且只能查看和编辑本公司填报的数据,总公司可以看到所有公司填报的数据,需要使用多人填报报表。

3、设计流程如下:

以上流程中,流程的开始是总公司流程发起人员发起流程,然后需要北京分公司和广州分公司分别进行填报和审批,等所有公司填报审批完成之后,所有数据汇总到总公司进行审批。 

4、流程涉及的内容如下:

  • 一张填报报表:季度团建预算项目表,用于员工填报团建预算计划和领导审核。
  • 一个审核流程:团建预算计划审核流程。

案例实现过程

1.定义组织结构

1、 创建如下角色并设置角色的操作授权:

角色

操作授权

总公司审批角色

数据连接模块;

数据准备模块;

分析展现>电子表格;

公共设置>流程。

发起人角色

数据连接模块;

数据准备模块;

分析展现>电子表格;

公共设置>流程。

区域审批角色

数据连接模块;

数据准备模块;

分析展现>电子表格;

公共设置>流程。

北京分公司审批角色

分析展现>电子表格

广州分公司审批角色

分析展现>电子表格

北京填报角色

分析展现>电子表格

广州填报角色

分析展现>电子表格

2、创建如下3个用户组及7个用户,并且进行角色分配:

用户组

用户

所属角色

总公司

领导A(LA)

总公司审批角色

发起人(LAA)

发起人角色

北京分公司

北京分公司领导张sir(zhangs)

北京分公司审批角色

普通员工李雷(ll)

北京填报角色

广州分公司

区域领导王sir(wangs)

区域审批角色

广州分公司领导胡sir(hus)

广州分公司审批角色

普通员工韩梅梅(hmm)

广州填报角色 

2.数据准备

准备制作报表的数据库和表。

操作步骤

详情

1、创建填报库及填报表

创建“writedbd”填报库及填报表“payxz”、“payyf”。

填报表“payxz”:

填报表“payyf”:

2、连接填报库

登录smartbi,连接填报库“writedbd”,选择填报表:

3.制作填报报表

季度团建预算项目表用于员工填写团建预算及领导审核,报表通过电子表格的 多人填报 功能实现,步骤如下:

操作步骤

详情

1、设计表样。

2、拖拽数据到对应的单元格中。

从数据源中拖拽字段到对应的单元格里:

分别拖拽字段“yf_id“和”xz_id“到单元格E8和F8:

3、 设置回写规则。

1)新建“北京分公司填报”规则,选择“填报库”数据库及填报表“payyf”:

2)新建“广州分公司填报”规则,选择“填报库”数据库及填报表“payz”:

4、设置填报属性。

设置每个单元格的填报属性如下:

5、设置单元格的填报权限和查看权限。

隐藏E、F列后,设置总公司、北京分公司、广州分公司的权限如下:

权限控制规则列表如下:

6、保存报表,命名为”季度团建预算项目表“。

4.设计流程

按照对团建预算计划审批流程的需求分析,我们确定的审批流程如下:

该流程的实现步骤如下:

1、 新建流程:在“公共设置”界面单击“新建流程”快捷菜单,进入“新建流程”初始界面。

2、 设置流程审批的报表:可以在新建的初始界面时设置,也可以单击画布空白处后,显示流程基本信息时设置。

3、按照设计的审批流程,拖拽对应的流程节点并进行设置:

当前流程中各节点的属性等详细设置请查看下面的视频:

         

其中,并行网关节点一定是成对出现的,详情请查看 并行网关 。

4、 保存流程,命名为“团建预算计划审批流程”,并选择启用流程,设计流程完成。

5.资源授权

1、设置季度团建预算项目表的资源授权如下:

2、设置团建预算计划审批流程的资源授权如下:

流程演示效果

在“我的待办”界面进行流程的发起和审核,下面演示流程的效果:

                   

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